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世田谷発。株式投資とアフィリエイトで稼ぐ>> 株式銘柄情報 >> 伊藤園(2593)の2014年4月期第3四半期決算速報
2014-03-03

伊藤園(2593)の2014年4月期第3四半期決算速報

3月3日に伊藤園の2014年4月期第3四半期決算が公表されたので、それに関して報告を行う。

伊藤園の2014年4月期第3四半期業績(3ヶ月)は売上高4.6%増、営業利益は53.4%減と厳しいものであった。もっとも食品会社の場合、期によって販売促進費を増減するため、あまり四半期ごとのトレンドは意味があるわけではない。つまり、同社の業績が実質的に第3四半期にここまで悪化したということは意味しない。

20140303-2


それでも第3四半期までの累計値で見ても、8.7%増収、1.4%営業減益と厳しいものであった。どちらかといえば、第3四半期の3ヶ月より、累計値が同社の現状を表していると見るのが妥当であろう。

もっとも、すでに同社の第3四半期決算に関しては、2月28日付けで日経紙が報道しており、若干の数字の誤差はあるもののおおよその方向性はその時の記事と同じ内容であり、特にサプライズのあるものではない。
その記事:http://cherry100.blog108.fc2.com/blog-entry-1065.html

業績が厳しかった背景としては、主力の日本茶やコーヒー、子会社のタリーズの売上は好調であったが、飲料に販売促進費を投入したため、国内の飲料事業の収益が厳しかったというもの。

現時点で通期予想は据え置いているが、通期計画から第3四半期までの累計値を差し引くと、第4四半期には9.7%増収、63.4%営業増益が必要となる。現時点でそこまでの数字をひねり出す必要性もないし、また出すことも難しいと考えられ、通期決算に関しては減額修正となる可能性が高いものと考えられる。

なお、同社は国内飲料業界では着実にシェアを高め、その存在感は継続的に増している。加えて、タリーズの好調、米国伊藤園の成長と次なる戦略も順調である。今期に関しては、11年度、12年度が震災や猛暑で利益水準が通常以上に高い状態であり、また今期は円安がマイナスに寄与したため、厳しい業績となっているが、特に成長トレンドに変化はないと考えられる。

以上から考えて、引き続き同社を食品株の優良株と位置づけ、注目企業としたい。特に当ブログでは同社の優先株(25935)をNISAに最適な株と位置づけて注目している。なお、同社の優位性と優先株の魅力に関してはこちらで解説している。優先株に関しては特に注意する点があるため、こちらのレポートを参考にしていただきたい。
http://cherry100.mods.jp/ra/s/723

20140303-3


後日レポートを作成しました。
http://cherry100.mods.jp/open/25932013-3Qfree.pdf

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