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2014-07-04

トリドール(3397):2014年6月の月次報告

7月3日に発表されたトリドール(3397)の2014年6月の月次データに関して分析を行った。

主要業態である丸亀製麺の6月の既存店は6.8%減となった。前年同月と比較して土曜日が1日少なかったことなどの影響で1.5%程度伸び率がマイナスになっていると会社側では考えており、実質は5.3%減となる。

同社は2013年5月初旬にざるにカビが生えていた問題が発覚し、その後既存店が大きく悪化した。しかし、昨年末辺りにはマイナスの影響が薄れ始めたことから、今年の5月辺りから既存店が回復し始めるとみていた。

20140704-1


実際、2月12.5%減、3月8.1%減、4月8.3%減、5月5.2%減と若干ながら回復したことは確かである。しかし、ざる問題が途中から発生したため去年の5月の落ち込みはそれほどでもなかった。むしろ、去年は6月、7月の落ち込みが大きかったため、6月の動向が注目されていた。

結果としては、6月も予想外の不振継続となった。5月の既存店の2年前比は7.3%減であり、前年度の6月は6.7%減であるから、6月の状況が2年前対比で5月並みとすれば、既存店はほぼゼロまで回復することになるはずであったが、2年前比でみると13.0%減とむしろ大きく悪化すしている。

すでに公表されている何社かの外食店の6月の既存店を見ると、サイゼリヤ(7581)では5月の-0.6%が6月は-4.8%に、ゼンショー(7556)は8.1%が4.3%へと同社同様それぞれ若干低下傾向にある。これが何を示すのかは現時点では明確なことは言えないが、やや消費全般に楽観的なムードがあり、それとは相反するデータでもあり、今後注意深く見ておく必要があろう。

同社の第1四半期の決算に関しては、丸亀製麺の既存店が6.4%減と厳しく、また経費削減のための出店抑制により全社売上高も0.5%増と低迷している。上期の会社計画の売上高は7.0%増であり、海外の寄与があるとはいうものの現状は大幅ショートの状況にある。

当面株価は見送りという結論になろう。

このように月次データをフォローすると、次に出る決算がおおよそ予想できる。しかし、多くの人は決算が公表されてから右往左往するようである。そこで、月次データの分析法さえ理解すれば、人に一歩先んじて株式投資を行うことができ、極めて好成績を上げることができる。

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