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2014-08-01

トリドール(3397)の2015年3月期第1四半期決算について

トリドール(3397)が8月1日に2015年3月期第1四半期決算を公表したので、それについて報告を行う。

2015年3月期第1四半期決算は前年同期比3.3%増収、10.7%営業増益と5四半期ぶりの増益に転じた。会社計画の上期業績は7.0%増収、11.2%営業増益であることから、営業利益に関してはほぼオンラインの着地となった。

とはいうものの、手放しで喜べるかと言えば、売上高が低迷している中、出店抑制による増益であり、厳しいという見方は不変である。

20140801-1


これは株価面で考えても同様の見方となろう。同社株は既存店低迷を受け、株価も低迷している。決算が出たことによって、ひょっとすると買われる可能性はあろう。しかし、短命に終わる可能性がある。これは本質的な部分での回復ではないためである。

しばしば、投資家は表面上の業績に反応するため、株価も短期的にはその方向へ動くことがある。しかし、より本質的な業績の方向性には逆らえず、早晩株価は押し戻されることが多い。

最近でも、NEXT(2120)の月次や、さくらインターネット(3778)の第1四半期決算で同様の株価の反応が見られた。

NEXTの場合、新設住宅着工の減少、検索エンジン順位の低下から月次はダウントレンドにある。それに対して、5月の月次は8%増と急落後、6月には15.9%増と回復したため、株価は公表日(7月22日)の引け値764円に対して、23日には791円まで、24日には875円まであった。しかし、8月1日の引け値は751円である。
参照記事:http://cherry100.blog108.fc2.com/blog-entry-1119.html

また、さくらインターネットの場合、7月28日に第1四半期決算公表と同時に上期の増額修正を公表した。当日引け値515円に対して翌日はストップ高の615円まであったが、8月1日には528円まであり、引け値は545円である。NEXTもそうであるが短期に飛びつく人がいる株は、スタート時点の株価を下回って売られることが多い。
参照記事:http://cherry100.blog108.fc2.com/blog-entry-1120.html

このように見てくると、仮にトリドールが今回の決算で買われることがあれば、絶好の売り場ではないかと思われるのだが、どうだろうか。仮に買われなければ無視すればいいだけであるから何もリスクはないことになる。

なお、逆の意味で面白いと思うのが日特エンジニアリング(6145)である。こちらは株価がそこそこ上がっていて、8月1日に出てきた第1四半期はぼろぼろ。しかし、実際は今後急回復のトレンドであるから売られるようであれば、絶好の買い場となろう。仮に売られなくても、回復が確認されているので買いである。
なお、同社の関しては詳細なレポートを作成した(有料)。申し込みはこちらから。
https://form.zero1-mail.com/f/42ca16c2/
レポート番号:6145-20140801

また、先月末に決算を公表した一六堂(3366)は実質的にいい決算であったが、表面上そう見えなかったため急落している。その時点で再度レポートを作成したが、その後順調に上昇し始めた。まだまだ、上昇余地は大きいと思われる。
同社に関しては、レポートを作成している(無料)。申し込みはこちらから。
http://cherry100.mods.jp/ra/s/775

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