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2014-08-10

アリアケジャパン(2815)の2015年3月期第1四半期決算について

アリアケジャパン(2815)の2015年3月期第1四半期決算について報告を行う。


2015年3月期第1四半期決算は6.8%増収、8.0%営業減益、24.6%経常減益、25.2%純利減益と厳しい決算となった。

20140810-1


これは、アリアケジャパン本体の売上高が1.2%増と伸び悩み、営業利益が15.9%減益となったことによるものである。海外が中心となる子会社合計では売上高が31.2%増と大幅に伸び、営業利益も1億円の増益となっている。

アリアケジャパン本体の売上高は国内向けであり、食品関係は季節商品も多く、大口の案件が決まると大きな売上が立つため、期による伸び率のばらつきが大きい。前年度の第4四半期は、大口の案件が保留になったため、売上が伸び悩んだと述べていた。特に米国で豚の豚流行性下痢(PED)が発生したため、そのからみの案件がストップした影響も大きかった。

そのため、第1四半期には多少第4四半期に保留になった分が乗ってくるのではないかと考えていたが、むしろ前年同期比では第4四半期より低い伸びとなった。利益面では水道光熱費や原油の価格上昇の影響が大きく足を引っ張った。同社の場合、原材料費率は低いのであるが、光熱費のウエイトが高く、影響を受けやすい面がある。

海外に関しては、欧州は順調に収益化しており、期待されるが、第1四半期に関しては米国の収益が悪化した。米国は売上高も減少しており、上で述べたような豚の豚流行性下痢(PED)の影響ではないかと思われる。これはすでに第4四半期でも表れているが、同社が米国から豚肉の調整品を輸入していて加工して販売していた分の減少と考えられる。

基本的な同社の強さは不変であり、むしろ海外がいよいよ収益化していることから、依然注目できると考えられる。ただし、短期的には第1四半期の決算を受けて株価は調整局面に入るのではなかろうか。

なお、同社に関してはこちらから本質的な分析レポートがダウンロードできる。
http://cherry100.mods.jp/ra/s/759


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