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世田谷発。株式投資とアフィリエイトで稼ぐ>> 株式銘柄情報 >> 計画を大きく上回った一六堂(3366)の上期決算
2014-10-13

計画を大きく上回った一六堂(3366)の上期決算

10月10日に一六堂(3366)が2015年2月期第2四半期決算を公表し、その後取材を行ったのでそれについて報告する。

2015年2月期第2四半期累計決算(6ヵ月)は0.8%増収、28.5%営業増益、21.5%経常増益、49.5%純利増益と、期初会社計画を大きく上回った。前年度の第2四半期の3ヵ月は営業利益2百万円、経常利益25百万円とほとんど利益が出ていなかったため、第2四半期のみではそれぞれ大幅な増益となった。

20141013-1


業績が好調だった背景は、既存店が好調に推移したことによるもの。もっともこれは、今年度好調というよりも、会社側としては前年度が悪すぎただけで、必ずしも好調というニュアンスでは考えていないようである。

その中でも、価格帯から言うと、のどぐろ、八吉といった同社内で高価格帯の業態は好調であり、比較的価格帯の低い業態は不調が継続した。これは世間一般の小売業や外食産業と同じ傾向である。

費用としては支払手数料が増加している。これはカードの手数料で、顧客がカードを使用すると3%をカード会社に支払わなければならない。同社は高価格帯のウエイトが高いことから企業ユースが多く、もともとカード比率が40%程度あったが、今上期は50%程度に上昇した。

これは今年の4月から始まった大企業の交際費の一部が費用計上されることになった影響か、消費者の節約意識の高まりの反映と考えられる。

下期のスタートの9月の既存店は6%増と高水準に伸び、10月も滑り出しは好調ということ。もともと、12月を含む第4四半期の利益ウエイトが高い会社であり、上期業績は上振れたが、通期の見通しは据え置いている。

そもそも前年度は第2、第3四半期にほとんど利益が出ていなかったため、第3四半期が現状通り推移すれば、通期の増額修正も視野に入ってこよう。PBRが0.91倍、PERも現状予想で13.8倍であり、より割安度が高まったと言えよう。

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