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世田谷発。株式投資とアフィリエイトで稼ぐ>> 株式銘柄情報 >> 柿安本店(2294)の2015年2月期決算
2015-04-13

柿安本店(2294)の2015年2月期決算

4月13日に柿安本店(2294)が2015年2月期決算を公表したので、その報告を行う。

2015年2月期決算は2.2%増収、16.5%営業増益、16.2%経常増益、15.0%純利増益と好調な決算となった。とはいうものの、期初予想対比ではそれぞれ若干の減額修正で終わった。

20150413-1


前期業績を見ると、上期は4.2%増収、2.2%営業減益と厳しかったが、下期には0.4%増収、34.8%営業増益と利益面で大きく盛り返したように見える。しかし、下期に利益が大きく伸びたのは前年度に消費税増税対応の費用を計上したことによるもので、実態的には売上高の伸び率からわかるように、むしろ下期のほうが厳しかった。

既存店売上高は、上期は第1が1.4%増、第2が1.2%増と好調であったが、下期には第3は2.2%減、第4が1.3%減と厳しくなっている。

今期業績予想は1.2%増収、2.5%営業増益と小幅な伸びを見込んでいるが、上期は0.4%増収、9.1%営業増益と利益面では強めである。これは経費面で前年度の反動があるためではないかと考えられる。

同社株は年1回の配当、株主優待であるため、2月期末後に株価が安値を付けて、ねらい目となる。去年はその辺りで買い転換した。
参照レポート:http://cherry100.mods.jp/ra/s/748

結果的には上期の月次は好調であったが、業績は今一つ。下期に月次が失速したが業績が好調というねじれが起こったものの、株価は今年の年初までで40%以上の上昇となり、投資面では成功であった。

今年に関しても、多少は現時点での投資で報われよう。とはいうものの、現状で想定できる範囲では、なかなかそれ以上のリターンを期待するのは難しいものがある。もっとも、本来力のある会社であり、どこかの時点で挽回する力を発揮することもなしとはしない。よって、その辺りを理解できる人であれば、現状のようなやや過剰評価の市場において、ダウンサイドリスクが少なく、それほど高くはないがポテンシャルもある同社株を投資対象として考えてもおかしくはない。

ダウンサイドリスクが小さいと考える理由は、低PER、配当利回りの高さ、業績予想自体が強気ではないの3点である。

なお、より詳細なレポートはこちらからダウンロードできます。
http://cherry100.mods.jp/ra/s/849


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