世田谷発。株式投資とアフィリエイトで稼ぐ

株式投資情報を掲載。アフィリエイトにも挑戦。そのほか世田谷での動植物との触れ合いなども書き綴ります。



2015-10-10

一六堂(3366)の業績修正

10月9日に発表された一六堂(3366)の2015年8月上期決算の業績修正に関して報告を行う。

上期決算の期初予想は4.2%増収、16.5%営業減益であったが、修正後に4.0%増収、36.7%営業減益となる。

20151001-1


既存店全体としては、首都圏のビジネス街中心であることから、おおむねプラスで推移している模様。ただし、店別に見た場合、開店10年以上の店やM&Aにより取得した店が不振であることから予算外で3店舗の大改装と2店舗の業態変更を行っている。

同社ではもともと今上期は数店舗の店舗改装を予定していたため、減益予想であったが、そこにさらに改装を上乗せした。この改装によって休店(各店舗1か月ほど)があったこともあり、売上、利益とも未達となる。

もっとも、第1四半期決算後の取材によって、昨今の居酒屋は2次会、3次会需要の低迷から、既存店がプラスでも収益面では厳しいことがわかった。これは、2次会、3次会需要が低いと利益率の高いアルコールのウエイトが低くなるため、売上だけ前年同期をクリアしても粗利がクリアしていないケースがあることによる。
そのため、当ブログでは同社の将来に対する期待値を第1四半期決算終了時点で引き下げている。

もともと、同社に対する投資スタンスは株価のダウンサイドリスクが少なく、都市部の所得増による収益回復を見込んだものであった。それゆえ、相場全体が大きく下げた中、決して業績がパッとしないが、株価の下落はわずかであった。

今回の減額修正も、すでに第1四半期の不振からある程度予測できる範囲であり、第2四半期だけを取れば若干ながらも増益である。

また、営業利益、経常利益の減額修正に加えて、名古屋におけるリニア新駅設置の再開発に伴って、店舗を閉鎖したことや不採算店の減損が24百万円、特別損失として発生している。

上期中に大改装、通常改装を行ったことで、下期には挽回可能とみて、会社側では通期計画を据え置いている。

第2四半期には増益に転じたとは言うものの、かつての収益水準には遠く及ばないことから、当面は業績推移を見守りたいと思う。

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