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2016-01-07

キユーピー(2809)の2015年11月期決算報告

キユーピー(2809)が2015年11月期連結業績を公表したので、それについて報告する。


2015年11月期連結業績は4.5%増収、8.6%営業増益と、第2四半期終了時点で若干期初計画を増額修正していたが、その計画もわずかながらクリアした。もっとも、第3四半期までの累計値で4.5%増収、15.1%営業増益と計画トレンドを上回っていたため、マーケット的にはやや拍子抜けといったところかもしれない。

20160107-2


これは第4四半期の業績が4.3%増収ながら、11.4%の営業減益に転じたことによるものである。ただし、その前の期は逆に第3四半期までが4.5%増収、1.7%営業減益と低い利益伸び率であったのに対して、第4四半期の3カ月だけは38.1%営業増益となった反動に過ぎない。

この3カ月間の動向を事業別に見るとここまで利益面をけん引していた調味料が減益となったこと、加工食品もやや足を引っ張り、共通項目もマイナス寄与となった。

これを要因別に見ると、この3カ月では売上の寄与度が小さくなったこと、原資材・エネルギーコストが第3四半期までの累計では16億円のプラスであったが、第4四半期は4億円のマイナスとなっている。エネルギーコストが上がっているとは思えないが、原材料が一時前年同期比では上がる局面にあったということかもしれない。

PERは28.6倍と割安感はないが、これは特別損失が発生するためで、実質のPERは22倍ほどであり、この水準であればほぼ妥当と言えよう。

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