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2016-03-14

鳥貴族(9193)の2016年7月期第2四半期決算説明会報告

鳥貴族(9193)の2016年7月期第2四半期決算説明会に参加したので、その報告を行う。

鳥貴族(9193)の2016年7月期第2四半期累計決算は33.9%増収、68.2%営業増益と極めて好調であった。これは上期の既存店売上高が10.7%増と好調であったことによるもの。上期中に直営店が27、FCが8増加し、中間期末の店舗数は449店舗となっている。

20160314-1


同社の強みは商品価格の280円均一を守っており、客単価が焼き鳥屋でありながら2,000円と極めてリーゾナブルなことである。アベノミクス以降、飲食店や小売業はやや価格が上昇傾向にあり、これまでは好調であったが、ここにきて顧客の選別が進んでおり、価格維持した企業が顧客を集めている傾向がある。

それにしても同社の既存店が10%台であることは驚異的だが、これは上場による知名度向上が一つの背景となっていると考えられる。同社は2014年7月にジャスダックに上場し、2015年7月には東証2部に市場変更している。さらに、2016年4月1日は東証1部上場となる。同時に流動性確保のため、経営陣が持つ株式を最大66万株強売り出すことも決まっている。

通期の会社計画は24.1%増収、23.8%営業増益であるが、上期の好調から50%ほどの営業増益への増額収益は十分可能であろう。その場合、EPSは85円ほどとなり、現時点株価でもPERは26.6倍となる。
表面上の会社予想ベースのPERは38.5倍と割高であるが、実際はそこまで割高ではない。現状の業績好調が継続すれば、株価には依然割安感があると考えられる。ただし、まだフォローを開始したばかりであり、なぜ同社が他社と異なって客単価2,000円というビジネスモデルが可能なのかの解明ができているわけではないので、自信を持って大丈夫とは言えない状況であはあるが。

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