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2016-07-03

久々の減益となったあみやき亭(2753)

7月1日に公表されたあみやき亭(2753)の2017年3月期第1四半期決算は、3.7%増収、7.1%営業減益と厳しい決算となった。四半期ベースの減益は2011年度の第3四半期決算以来のことである。

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主力の焼肉の既存店は、2015年度第2四半期までプラスで推移していたが、第3四半期以降、0.2%減、0.5%減、1.1%減とじわじわと低下している。客単価の前年同月比がここにきて2%台と高まる中、客数のマイナスが3%台に乗せてきた。

同社は焼肉チェーンの中でも、肉質対比での価格の低さが魅力であったが、このところやや価格が水面下で上昇していることが、客足に響いているように感じる。同社は国産牛を用いているため、円高のメリットは小さく、一方で円高による景気減速懸念がマイナスとなる可能性が感じられる。

上期の営業利益予想は0.8%増益と高いわけではないが、第1四半期の減益をカバーするためには第2四半期には8.0%営業増益が必要である。ここまでのトレンドを考えるとかなり厳しい目標であり、通期決算も含めて減額修正となる公算が高まったと言えよう。

PERは14.0倍と割高感はないとは言うものの、外食産業のバリュエーション自体は内需の中でも低めであり、減額修正、減益が予想される中では当面弱めの株価動向が見込まれよう。

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