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2016-09-03

伊藤園(2593)の2017年4月期第1四半期決算報告

伊藤園(2593)の2017年4月期第1四半期決算は0.7%増収、52.1%営業増益と極めて好調な決算となった。

国内の茶葉、飲料ビジネスが中心の単体決算は、0.7%増収、75.6%営業増益となった。同社の単体決算の第1四半期の営業利益は、2011年度の62億円から、12年度41億円、13年度40億円とやや停滞し、14年度消費税増税の仮需の反動減から5億円まで落ち込んだ。その後、15年度は戻ったものの25億円にとどまり、ようやく今期に43億円まで戻した。

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一方、リーフ・ドリンク関連事業セグメントの営業利益と単体の差の多くは米国を中心とする海外事業である。海外事業の営業利益は14年度に落ち込んだ後、15年度は大幅に拡大しほぼ30億円となった。全社営業利益に対しては17%に相当する。今第1四半期もさらに20%伸び、13億円となり、構成比は20%となる。

ただし、同社の場合、依然海外は投資期という位置づけでもあり、このままのピッチで海外利益の構成比が増えるかどうかはわからない。

上期の営業利益は20.8%増の予想であり、第1四半期を見る限りは上振れ気味と考えられる。ただし、単体の売上高は0.7%増と、安売りを抑制する中での収益拡大であり、同社のシェア戦略を考えると、ある面業績に余裕ができたことで、ここから先は売り上げを取りにゆくことも考えられる。

海外の成長寄与が顕在化しつつあるものの、純粋にPERで考えた場合、37倍はかなり割高感があろう。よってこれまで同様、普通株は見送り、優先株主体の投資としたい。

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