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同社の2017年2月期第3四半期累計決算は、23.1％増収、36.2％営業増益と順調な決算となった。通期の会社計画は19.2％増収、16.2％営業増益であるので、第3四半期まで累計では会社計画を上回って着地していると思われる。




もっとも、第2四半期までの累計決算は34.6％増収、51.8％営業増益であり、第3四半期のみをとれば、4.9％増収、9.1％営業増益と大きく減速しているように見える。これは、2015年9月より同じくイオングループのCSFを連結子会社としたためで、下期からその効果が一巡するためである。

第4四半期に関しては、前年度がうるう年で1日多いことがマイナス要因となるため、若干第3四半期より売上、利益とも前年同期比は低下する可能性がる。しかし、それを考慮しても会社計画は十分クリアする可能性は高い。

ドラッグストアの平均PERは24倍ほどではないかと思われるが、主要企業で見ると同社のPERはコスモス薬品（3349）、アイン（9627）に次ぐ水準の27.7倍となっている。今期の業績好調からやや高めのPERとなっているが、ほぼ妥当な水準ではないかと考えられる。今後、内需が注目されるようであれば、その中ではドラッグストアは成長セクターとして注目される可能性もあり、同社も十分上値余地はあろう。

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