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世田谷発。株式投資とアフィリエイトで稼ぐ>> 株式銘柄情報 >> ウエルシアホールディングス(3141):2017年2月期第3四半期決算報告
2017-01-14

ウエルシアホールディングス(3141):2017年2月期第3四半期決算報告

ウエルシアホールディングス(3141)の2017年2月期第3四半期決算について報告を行う。

同社の2017年2月期第3四半期累計決算は、23.1%増収、36.2%営業増益と順調な決算となった。通期の会社計画は19.2%増収、16.2%営業増益であるので、第3四半期まで累計では会社計画を上回って着地していると思われる。

20170114-1


もっとも、第2四半期までの累計決算は34.6%増収、51.8%営業増益であり、第3四半期のみをとれば、4.9%増収、9.1%営業増益と大きく減速しているように見える。これは、2015年9月より同じくイオングループのCSFを連結子会社としたためで、下期からその効果が一巡するためである。

第4四半期に関しては、前年度がうるう年で1日多いことがマイナス要因となるため、若干第3四半期より売上、利益とも前年同期比は低下する可能性がる。しかし、それを考慮しても会社計画は十分クリアする可能性は高い。

ドラッグストアの平均PERは24倍ほどではないかと思われるが、主要企業で見ると同社のPERはコスモス薬品(3349)、アイン(9627)に次ぐ水準の27.7倍となっている。今期の業績好調からやや高めのPERとなっているが、ほぼ妥当な水準ではないかと考えられる。今後、内需が注目されるようであれば、その中ではドラッグストアは成長セクターとして注目される可能性もあり、同社も十分上値余地はあろう。

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2017-01-30 09:12 : gonchan URL : 編集
Re: ブルボン
すみません。
実はかつてアナリスト時代は食品株担当でしたが、食品株は数がありすぎて、カバーしきれません。
ブルボンは中でも全くタッチしなかった株で、消費者以上の知識は皆無です。

cherry100



> 管理人さんの著書、株式投資で確実に勝つための月次データ利用法という裏技 を拝読いたしました。
>
> 今回、月次と関係なく恐縮ですが、ブルボン(2208)に注目しておりますが、あまりIRをやっていなさそうな会社で、業績見通しや会社の戦略がよくわかりません。
>
> 管理人さんはなにかご知見がおありでしょうか?
> 管理人さんがカバーするのに値する会社でしょうか。
>
> 利益率が改善していそうで、比較的バリューがありそうな気がしています。
2017-01-30 10:55 : cherry100 URL : 編集
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