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2017-03-01

伊藤園(3593):2017年4月期第3四半期決算報告

伊藤園(3593)の2017年4月期第3四半期決算について報告を行う。

同社の2017年3月期第3四半期累計決算は2.5%増収、45.8%営業増益となった。第3四半期の3カ月では3.5%増収、59.5%営業増益であった。

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増収率が低いにもかかわらず、増益幅が大きいのは、コスト削減や費用対効果を考えた経費仕様などによるものである。ただし、この本質的な部分は、ガバナンスの強化によって同社自体も業界全体も企業が利益意識を高めたからではないかと考えられる。市場環境が素晴らしくいいわけではないにもかかわらず、最近食品業界には過去と比較にならない水準の利益を出す会社が相次いでいる。

その中にあって飲料業界はそれぞれに力の大きい企業が多い業界ではあるが、さすがにこのところは極端な無茶は控えようという感じであろう。もちろん、コンビニ店頭でも飲料の値引き販売が常態化している中で、企業サイドでは競争緩和などもってのほかという意見があるかもしれない。しかし、各社の業績からは、かつてのような悲惨な状況は見られない。

同社にしても現時点の通期見通しの営業利益は控えめであり、第4四半期に無理のない妥当な水準の営業利益が出れば、2007年4月期の過去最高の営業利益水準である228億円の若干ながらも10年ぶりに更新することになろう。

ただし、その増額修正を考慮しても普通株のPERは30倍台半ばと割高である。むしろ狙うならば、10倍台にある優先株(25935)ということになろう。

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