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世田谷発。株式投資とアフィリエイトで稼ぐ>> 株式銘柄情報 >> ビットアイル(3811):2012年7月期第1四半期決算速報
2011-12-05

ビットアイル(3811):2012年7月期第1四半期決算速報

12月5日にビットアイル(3811)が2012年7月期第1四半期決算を公表したので、それに関して報告を行う。


ビットアイルの2012年7月期第1四半期決算は25.4%増収、74.9%営業増益、92.2%経常増益、92.1%純利増益となった。会社側の上期計画は20.7%増収、19.7%営業増益であるので、第1四半期はそのペースを大幅に上回る増収増益となる。

20111205-1


今期に関しては、OEMの増加や震災によるデータセンターの重複確保などのニーズが発生し、すでに事前に公表されていた10月末の稼働ラック数が前年同月比21.4%増と大幅な増加となっていたことから、ある程度の上振れは想定内である。

20111122-1


しかし、売上高の伸びは想定内とは言うものの、営業利益の伸び率はかなりのサプライズがあろう。上期計画から第1四半期を差し引いて第2四半期を求めると16.1%増収、21.4%営業減益となるが、去年の第2四半期は唯一10%台の伸び率であったことを考えると、会社計画はかなりコンサバに考えられる。また、利益面でも同様である。

一方、データセンター事業のビジネスサイクルパターンは、大きな設備投資を行うと固定費が大きく伸びるため、業績は一旦大きく落ち込み、その後売上の増加に伴って固定費負担が低下するため、利益率は急速に改善を示す。しかし、稼働率が高まって利益率が高水準になると、やがて設備投資が必要となり、再び固定費増によって収益は大きく落ち込む。つまり、高水準の利益率は投資が近づいたことを示すものでもあり、手放しで喜んでばかりもいられないという面もある。

その意味ではこの局面での判断はかなり悩ましいものがある。

なお、当ブログでは同業のさくらインターネット(3778)に関して、設備投資循環と株式への投資タイミングの関係を分析している。
分析レポート:さくらインターネット


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