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2012-05-09

トリドール(3397)の2012年3月期日経観測記事に関して

5月9日に日経紙がトリドール(3397)の2012年3月期業績の観測記事を掲載したので、それについて報告する。


日経紙によると、トリドール(3397)の2012年3月期業績は25%増収、41%営業増益、42%経常増益、49%純利増益となった模様。また、2013年3月期の純利益は20%増程度が見込まれるとのこと。

この数字は会社側が第2四半期終了時点で増額修正していた値をそれぞれ上回るものである。なお、この数字はあくまで日経の観測記事であるが、この時点で掲載された記事であることから、過去と対比すればほぼ会社側が出してくる数字もこの数字と大きくは違わないと考えられる。そこで、この数値が正しいとして、以下の議論を進める。

20120509-1


四半期ごとの同社業績の前年同期比は2010年第3四半期から悪化し、2011年第1四半期から回復している。そう考えると2011年第4四半期の伸び率は第3四半期と同程度であってもおかしくはない。

しかし、日経観測記事から逆算した第4四半期の営業利益は39%増益と第3四半期の87%増益を下回る。その点から言えば、一般的な見方より下の利益と見ることができる。しかし、売上高は第3四半期の24.7%増収に対して、第4四半期は25.4%増収であり、失速したというわけではない。

増収率に関してはすでに4月まで開示している月次データから容易に想像つくものであり、事業の状況は何ら問題はなかろう。
2012年4月の月次報告:http://cherry100.blog108.fc2.com/blog-entry-642.html


この背景を想像すると、翌期の状況を考慮して、やや費用を前倒し的に使ったことが考えられる。2012年3月期の四半期ごとの状況を考えると、第3四半期の利益の伸びが高いがこれは前々年度において、第3四半期から業績が悪化していることを考えれば特に違和感はない。

しかし、第1四半期の営業利益の伸び率も36.0%と高い伸び率となっていることを考えると、2013年度の第1四半期のバーがかなり高くなっていると言えよう。そこで、2012年3月期中に経費を前倒しで使った可能性が考えられるわけである。



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