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2012-11-04

ゼンショー(7550)の2013年3月期業績日経観測記事に関して

11月1日にゼンショー(7550)2013年3月期通期決算の観測記事が掲載されたのでそれに関して報告を行う。

記事によると2013年3月期連結売上高は4,100億円と期初計画の4,360億円から大幅なショートとなり、営業利益も期初計画の273億円、30.1%増益が185億円、11.9%減益になりそうというもの。

20121104-1


これは、牛丼の値下げを抑えた反動で、客数が減り、コメの高騰で原価も上昇することが背景。

同社の上期決算公表は11月12日に予定されているが、日経紙では上期業績にはほとんど触れていない。すでに第2四半期に相当する7-9月の月次は公表されており、すき家の既存店は3ヵ月間の平均を計算すると、7.5%減で、全店が2.0%増となっている。

4-6月は既存店が6.4%減で、全店が4.5%増であり、それに対して第1四半期決算は4.2%増収、56.8%営業減益であった。つまり、第2四半期は増収率がさらに低下している可能性があり、利益の落ち込み幅も少なくとも第1四半期並みにはなろう。

これを前提に上期の営業利益をはじき、日経観測の通期の185億円から下期を求めると、前年同期比は63.5%営業増益となる。

しかし、すでに公表されている10月の月次を見ても、既存店が7.3%減、全店が0%であり、一向に改善の兆しは見えない。よって、185億円という日経観測の通期業績もとても鵜呑みにできるものではなかろう。

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