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ビットアイル(3811)の2013年7月期第1四半期決算

ただし、通期の計画に対して、上期の伸び率は低めで、下期は高めであるため、第1四半期が上期計画を上回って推移していてもそれほどのサプライズは感じない。
月末の稼働ラック数を見ると、震災後には前年同期比20%を超える伸びをしていたが、ここにきて震災特需の一巡感から1ケタ台の伸びに落ち着いてきた。10月末の稼働ラック数の前年同期比は2年ぶりの低水準となっている。

同社の場合、2009年2月に大型設備が稼働しており、2009年7月期はリーマンショックもあって利益が大きく落ち込んだ。しかし、データセンター事業者の過去の成長パターン通り、その後稼働率が高まって、利益率も急速に上昇した。
現在の稼働率もかなり高くなっており、新規設備を立ち上げる予定であるが、従来の設備に対して新規設備のウエイトはそれほど大きくないため、今回は前回のような減益は回避できそうである。しかし、逆に言えば利益率の急上昇局面は終わっており、今後は安定的な成長となろう。
そういった面から考えると、昨年11月に大型の設備投資をしたさくらインターネット(3778)は、償却負担や費用負担から業績が大きく落ち込んでおり、今後急速な回復が見込まれる分、株価面の妙味は大きい可能性があろう。
なお、データセンター事業者の設備投資と業績、株価の投資タイミングについてはさくらインターネットの分析レポートで詳細に分析している。
http://cherry100.mods.jp/ra/s/470
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