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2013-01-26

プリマハム(2281)の2013年3月期第3四半期決算日経観測記事

2013年1月25日付で日経紙がプリマハム(2281)の2013年3月期第3四半期決算について観測記事を掲載したので、それについて報告する。
日経紙によると、2013年3月期第3四半期累計決算は0.5%増収、3.0%営業増益になった模様である。4-12月期とすると4期連続の最高益となる。ソーセージなど食肉加工品が好調で、コンビニ向けの惣菜も伸びたということ。

20120126-1


なお、日経紙報道を受けて、同社ではお決まりのように、報道は会社発表ではないというニュースリリースを公表している。しかし、すでに決算が閉まった時期の日経紙の観測記事はあまり間違うことはないので、当レポートでは日経紙の報道がほぼ正しいという前提で話を進める。

日経紙報道をもとに第3四半期の3ヵ月(10-12月)のみの業績を見ると、3.1%増収、9.3%営業増益となる。これは11月に発行した無料レポートで立てたH&Lリサーチの予想をそれぞれ上回るものであった。もっとも、H&Lリサーチの予想は常に最低この程度は出てもおかしくないという性格のものであるが。
参考レポート:http://cherry100.mods.jp/ra/s/584

第3四半期までの累計の営業利益は70億円程度となり、通期の計画である66億円を上回っている。一般的には、第3四半期までで通期の数字を上回っているので、通期は増額修正と単純に考えてしまうことが多いが、食品会社の場合、そう単純でないことが多い。

たとえば、1月24日に第3四半期決算を発表したカゴメの場合も第3四半期までの累計値が通期計画を上回っているが、カゴメの第4四半期は赤字のことが多く、今回の数字も実はほぼ計画オンラインだったのだが、日経紙でも考え違いをした表現になっている。
ブログ記事:http://cherry100.blog108.fc2.com/blog-entry-750.html

食肉加工業の場合も同様で、第4四半期は営業赤字の企業が多い。同社の場合も、直近2期間の第4四半期は黒字であるが、その前の2期間はわずかに赤字であった。

この1、2年第4四半期が黒字化しているは背景は、鍋物商材の好調やギフトの返品、廃棄が少ないことであり、今年もその点には大きな変化がなさそうである。

よって同社の第4四半期の営業利益は前年水準に近いものは確保できるのではないかと思われる。通期の会社計画の営業利益から、日経観測の第3四半期累計値を差し引くと4億円の赤字となる。仮に前年並みの営業利益が確保できるとすると、9億円程度の増額修正余地があることになる。

短期的には、思わずの乗ってしまった慌て者が投げてくることが考えるが、この相場の強さがあるので、なかなか判断は難しいが。

中期的には株価が上昇したと言っても食品株では数少ない1ケタ台のPERであり、以前評価余地はあるのではなかろうか。

20130126-2

みん株のコラムにも「プリマハム」について書いています。参考にしてください。
http://money.minkabu.jp/36763


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