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2013-02-04

サイゼリヤ(7581):2013年1月の月次報告

2月4日に発表されたサイゼリヤ(7581)の2013年1月の月次データに関して分析を行った。
1月の既存店売上高前年同月比は2.5%減となった。11月、12月と1.4%減にとどまっていたが、1月は再度マイナス幅が拡大した。1月は土日祝日が前年比で1日少なかったことや大雪があったことなどが影響したと思われ、状況が悪化したというわけではなさそう。トレンドとしては既存店の落ち込みに歯止めがかかりつつあるという評価でいいと思われる。

20130204-1


ただし、業績面を考えるとやや厳しいと思われる。同社の場合、コスト削減を目的に豪州に農場があり、また欧州からの輸入品も多い。それらを業者経由ではなく、自社で行っている。それゆえ、低コストで収益性が高くなっている。しかし、このところの円安がやがてマイナスに効きやすくなっている。

豪ドル、ユーロはこの半年でドル以上に上昇しており、今後コストアップとして跳ね返って来よう。既存店がプラスに転じてくれば、その程度は吸収できる可能性はあるが、下げ止まったとは言うものの水面下で推移している現状では、決算に十分注意が必要であろう。

当ブログでは、同社は競争力があり、今後とも中長期に高水準の営業利益を確保しつつ、コンスタントに成長できる企業と位置づけている。現状は2010年8月期にテレビ報道で繰り返し取り上げられたことで、既存店売上が高水準となり、利益も大きく伸びてしまった。2011年8月期、2012年8月期とその反動で業績は落ち込んでいるが、2012年8月期でも2009年8月期の利益水準を上回っている。

ようやく最近になって既存店が下げ止まり傾向になってきたことから、やがては増益に転換してくると思われる。その意味では現状のようにバリュエーションが低い時に買ってずっと持っておくのも一つの手であるとは考えている。ただし、円安によって足を引っ張られるため、増益転換が先延ばしになる可能性には十分覚悟を持って当たる必要があろう。

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