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2013-04-25

サイバーエージェント(4751)の2013年9月期中間決算説明会報告

4月25日の15:00にサイバーエージェント(4751)の2013年9月期中間決算が公表されました。その時点でとりあえず決算報告をブログで行いました。
ブログ記事:http://cherry100.blog108.fc2.com/blog-entry-835.html

第2四半期は会社の予想より上、私の予想より下、コンセンサス並みでした。
この段階ではまあまあの決算という感じでした。

その後、18:00から決算説明会が開催されました。その報告を行います。
この内容はかなりポジティブであったという感じです。
アメーバスマホは会社の強気の社内計画並みの勢いで伸びた感じ。
ではなぜ、利益はぼちぼちだったか。

これは、会社計画の利益を超過した分は、今期は広告費に回すという会社側のスタンスによるもの。
今通期も同じで、計画を上回った分はすべて広告費に回し、利益は公表をクリアすればいいというスタンス。
すでに、同社はスマホ広告業界では断トツのトップに立った模様。
できる範囲でそれをさらに強化するというスタンス。

もちろん、来期からは利益を出す見込みで、目安としては、
四半期営業利益で60億円、その4倍で240億円以上はもう何時でも出る体制ということ。

今回の説明会は、第1四半期の説明会よりかなり先行きがクリアになった印象。
ポジティブな印象を持った投資家が多かったのではないでしょうか。

同社の決算のように、状況は極めていいが、決算数字はそうでもないということ、つまり将来のポテンシャルは高いが、出てくる決算は弱いという場合どう評価するか。
これはマーケットの状態に依存します。
つまり、弱気のマーケットであれば、数字が出てくるまではあまり動きません。
しかし、強気のマーケットであれば、将来を評価しますから、今のバリュエーションが上がります。

今のように強気な相場が続けば、買われやすい株ということになります。
しかし、バリュエーションが変動するということは、やはり株価変動は大きいということです。
ですから、本来はあまり短期売買には向きません。
よほど腕に自信のある人だけにして下さい。

あとは、現物で最低1年持つつもりで買ってもいいと思います。
思わぬ価格になる可能性はあります。
しかし、途中では株価が大きく変動すると思いますので、株価を気にせず持ってみるというスタンスです。

ぱっと見、良く見えない業績ですから個人投資家の中には悪い決算という見方の人もいると思いますし、説明会に出席した機関投資家は、じっくり検証しながら売買しますから、仮に寄り付きで安いようなら買いでしょう。

なお、レポートはすぐには完成しませんので、とりあえず過去のレポートを参考にしてください。
なお、第1四半期決算終了時点で詳細に今期見通しを立てた背景やその詳細な数字はこちらからダウンロードできる。
http://cherry100.mods.jp/ra/s/606
またその後の株価の見通しはこちらからダウンロードできる。
http://cherry100.mods.jp/ra/s/624

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