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世田谷発。株式投資とアフィリエイトで稼ぐ>> 株式銘柄情報 >> 伊藤園(2593)の2014年4月期業績の日経観測記事について
2013-06-01

伊藤園(2593)の2014年4月期業績の日経観測記事について

5月31日に伊藤園(2593)の2014年4月期業績について日経紙に観測記事が掲載されたので、それについてコメントする。


日経紙によると、2014年4月期の連結営業利益は前期推定比15%増の230億円となる見通しということ。もちろん、この値は日経の推測であり、会社公表ではないので、実際の会社側予想は異なったものかもしれない。ただし、ここではこの日経推測が正しいとして解説することとする。なお、日経紙は売上高と営業利益には触れているものの、経常利益以下には触れていない。表の経常利益以下の値に関しては、当ブログの推測である。

20130601-1


2013年4月期に関しては、ほぼ会社予想通りの着地となった模様。2014年4月期はややサプライズのある内容であろう。本当に会社側が期初予想でここまで強気の数字を出してくるのだろうかというのが正直な感想である。

大きなポイントは、前年度に競合他社がお茶で販売促進活動を行ったため、その影響により同社のお茶が伸び悩んでいた。しかし、今期に関しては、同社が全面リニューアルで、販売促進にも力を入れることから、お茶が大きく伸び、収益性のお茶の伸びが高いことから、売上高の割に利益の伸びが高いというもの。

また、同社の傘下に入ってから好調が続くタリーズも利益に貢献するということ。

サプライズとは言うものの、営業利益の伸びは14%であり、他のセクターから見れば、特に突出した伸びというわけではない。しかし、食品業の特徴は、大幅に利益が伸びることがない反面、大きな落ち込みがなく、安定的に収益が出るということである。よって、意外と大手食品メーカーのPER水準は高いものである。

20130601-2


普通株のPERは23.9倍、優先株のPERは16.5倍であり、優先株にはかなりの割安感が感じられよう。

なお、飲料業界において、なぜ同社がそんなに強いのかに関しては、詳細な分析レポートを作成している。また、当レポートには同社株への投資タイミングなども詳細に分析している。
http://cherry100.mods.jp/ra/s/607

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