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2013-06-11

ロック・フィールド(2910)の2013年4月期連結決算速報

6月11日にロック・フィールド(2910)が2013年4月期連結決算を公表したので、それに関して報告する。


同社では2013年4月期決算より新規に連結決算となっているため、各項目の前期比がない。そこで、まずは2013年4月期の連結決算を2012年4月期の非連結決算と比較した。それによると、売上高は0.7%減、営業利益は25.8%減、経常利益は26.4%減、純利益は38.7%減となっている。

以下は会社計画と比較するため、単体ベースの前期比で述べることにする。期初の会社計画は3.1%増収、8.9%営業増益と言うものであった。しかし、期初から既存店売上高が落ち込み、上期の決算が2.1%減収、40.1%営業減益と大きく落ち込んだため、通期計画を0.5%減収、27.5%営業減益と大幅に減額修正した。

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上期の落ち込みが大きかったため、減額修正後の計画も実際はバーが高そうに見えた。しかし、着地は0.7%減収、23.6%営業減益と期中の修正値を上回った。連結決算の営業利益が単体より低いのは子会社が赤字のためで、営業利益の連単差は56百万円のマイナスとなっている。なお子会社2社は、中国上海で惣菜の製造販売を行う岩田(上海)餐飲管理とデリカテッセンの販売を行う神戸デリカテッセンである。

非連結決算の中心であるRF1の既存店は、2012年の5月頃から不振となり、秋口には大きく落ち込むことになった。同じくデパ地下で営業する柿安本店の惣菜の前年同月比と比較すると、2012年の7-9月にRF1が大きく負けていることがわかる。そのために上期は大きな業績の落ち込みとなったわけである。

しかし、秋口から年明けにかけて、同社が大きく挽回した。当初、この回復は秋口からの株価上昇による資産効果ではないかと見ていたが、柿安の売上推移を見ると、そうではなく両社の好不調によるもののようである。その結果、難しいと思われていた修正後の今期計画は上回って終わることとなった。

今、通期計画は、連結ベースで3.5%増収、28.6%営業増益と強気の見通しである。上期に関しては前年度水準がかなり低いため、ある程度達成確率は高いものと思われる。しかも、今期のスタート月である5月のRF1の既存店は2.3%増と、昨年3月以来の伸び率となっている。

ただし、昨年3月は、前年の3月が震災月であり、22.6%減となった反動であり、さらにさかのぼると2011年12月の同じく2.3%増と同水準である。下期に関しては、上期途中より、資産効果や所得増効果が期待されることから、それほど無理のない計画ではないかと考えられる。

20130611-3


なお、同社は6月13日に決算説明会を予定している。決算説明会出席後に再度レポートをアップする予定である。

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