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2013-06-28

投資レポート:投資タイミングに来た一六堂(3366)

一六堂(3366)の分析レポート「投資タイミングに来た一六堂」を差し上げます。

アベノミクスによる所得効果があらゆる面に徐々に出始めている。その恩恵を被ると思われる1社が一六堂(3366)である。ここでは、同社の特色と強さの秘密に迫る。

(1) 聞こえ始めた景気回復の足音

アベノミクスによる資産効果、所得効果で消費の回復が期待される中、夏季賞与の支給が始まる初夏頃より、ハイプライスゾーンの消費関連への好影響が見込まれる。

そんな中、プレミアムゾーンの外食店を展開する一六堂(3366)に注目したい。

(2) 居酒屋内での高収益業態

外食各社と比較すると、居酒屋業態の収益性は全般的に低い。王将フードサービス(9936)、サイゼリヤ(7581)、サンマルク(3395)など大手外食企業の営業利益率は、軒並み二ケタ台であるが、ワタミ(7522)の外食セグメントは4.2%、コロワイド(7616)は3.5%、大庄(9979)は2.9%と居酒屋大手はその3分の1~4分の1に過ぎない。

その中で、チムニー(3178)の営業利益率は7.8%と比較的高水準であるが、同社も7.8%とそのチムニーに肩を並べるほど収益性が高い企業である。

(3) 高収益の背景に買参権の保有

同社は「天然」、「地物」、「旬」、「新鮮」をテーマとした和食居酒屋である。最大のポイントは買参権を保有しており、漁港で水揚げされた鮮魚を漁港の漁業協同組合から直接仕入れることができる。同社では2003年に新潟県の3漁港の買参権を取得したことから始まり、島根県や宮城県の買参権を保有している。買参権を取得しているため、低コストで高品質な魚類を仕入れることができる。

レポートはこちらから無料でダウンロードできます。
http://cherry100.mods.jp/ra/s/641

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