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2013-07-25

サイバーエージェント(4751)の2013年9月期第3四半期決算説明会報告

7月25日にサイバーエージェント(4751)が2013年9月期第3四半期決算を公表し、17:30より決算説明会を開催したので、それに関して報告する。
すでに決算速報はこちらに掲載した。業績表もそちらを参照されたい。
http://cherry100.blog108.fc2.com/blog-entry-901.html

もともと今期は先行投資期であり、会社計画以上営業利益が出るならば、広告費に回すというものであり、出てきた決算の表面上の数字では良し悪しの判断はできないというものである。

そこで、説明会に出席し内容について考えてみた。一番の結論としては、同社がスマホ広告市場の覇者となるべく、目先の利益を捨ててこの2年間投資を行ってきたわけであるが、そんなばかなことをする企業もなく、追随もないことから、とりあえず来期は収益化のめどが立ったというものである。

同社ではスマホ関連のメインビジネスはアメーバ事業であり、アメーバ事業の今期営業利益は80億円の赤字を見込んでいるが、この事業を来期には50億円の黒字にすると宣言している。

今期の会社計画の営業利益は100億円であり、来期にはアメーバだけで130億円の改善となるとすると、それだけで230億円の営業利益となる。ただし、今期の第1四半期、第2四半期でFX事業が17億円の黒字、投資育成事業が3Qまでで7億円の黒字であるが、FX事業はすでに売却済みであり、投資育成事業は読めない事業である。

一方、SAP事業と広告事業で今期160億円の見込みであり、堅く見積もってもFX事業と投資育成事業分の約24億円の増益が来期は見込めようから、最低でもやはり同社の来期の営業利益は230億円となろう。

ただし、投資と言う観点からは悩ましい。上記の会社側の仮説が正しいとすると、来期のPERは10倍程度となり、来期の数字が出るのであればかなり割安と言えよう。しかし、もちろんこのロジックをすべての人が現時点で受け入れるわけではなかろう。また、期中においては、あまり来期の業績に関する情報というのは出ない。つまり、向こう3ヵ月間、現時点の情報で株価が再び乱高下するのだろうと思われる。

なお、さらに詳細な情報は後刻、メルマガにて報告する。

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