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世田谷発。株式投資とアフィリエイトで稼ぐ>> 株式銘柄情報 >> コスモス薬品(3349)の2013年7月の月次データ
2013-08-11

コスモス薬品(3349)の2013年7月の月次データ

コスモス薬品(3349)の7月の月次データが公表されたので、それに関して報告を行う。

コスモス薬品の7月の既存店売上高は2.4%増と、ここしばらくない低さにとどまった。同社の既存店伸び率は2012年2月に10.6%増と大きく伸び、その後1年間ほぼ7%を上回る高い伸びを遂げてきた。しかし、2013年2月以降は4%をはさんだ水準まで低下している。

20130811-2


7月は日曜日が1日少なく、休日に売上が多いタイプの企業の既存店は軒並み伸び悩んでおり、同社もその1社と考えられる。よって、このまま伸び率が低下して行く可能性は低いものと考えられ、当面は3%-4%の推移が想定される。

今期の会社計画の営業利益は1.1%増益であるが、現状を踏まえ10%程度の増益に増額修正されても現状の株価(10,450円)に対してPERは20倍であり、これ以上のPERは当面難しいのではないかと考えられる。

ただし、そうは言ってもこのご時世で既存店がプラスを維持し、しかも毎年60店舗以上の新規出店が可能であるということは、好調な企業という位置づけになろう。同社がなぜこれだけ好調であるかは、実は世間一般にそれほど知られているわけではない。新規出店と既存店の改装をコンスタントに行えることが同社の強みであるが、それだけの出店や改装をしながら、借入金がゼロに近いことが同社の最大の強みである。

これは、最近注目度が高まっているキャッシュ・コンバージョン・サイクルの観点から見ると非常に理解しやすい。なお、同社を分析した詳細なレポートはこちらからダウンロードできる。
http://cherry100.mods.jp/ra/s/549

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